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2019收展基本法專題之考核小貼士國壽版(11頁).ppt
 


所在類別: 職業經理人/政策法規
文件類型: PPT
文件大小: 1996kb
資源語言: 簡體中文

 

  【資料簡介】

考核小貼士
比悲傷更悲傷的故事是2019年三季度也要結束了,我又忘記盤家底了!下面我們一起梳理一下我們各項考
核指標都達成了沒?
長險計傭:計算傭金的日期為回執核銷的當月且次月15 日前回訪成功。發生的猶豫期撤單和90天內強制撤單,系統 全額扣回傭金。正常退保的長險保單,不扣回傭金。
問題一:回執核銷了嗎
按暫收保費轉實收保費(財 務口徑)計算傭金,與指定生效日 無關。要關注E門店銷售的短險,是 否都上載到AMIS系統。
注:康悅是短險,雖然它有回執需 要核銷,但其計傭日期仍為暫收轉實收的日期!
問題二:短險都已經暫收轉實收了嗎
所有收展的加減保,直接傭金、津貼和考核都會算(加或沖減)!
問題三:團單加減保影響考核嗎
盤點長險保單和短險這算件數是否達到考核標準。
長險主險單件保費1000元計1件;個險長險主險躉交保單單件保費10000元計1件;短期險保費每累計800元折算一件,月交件當月累計800元為1件,折算件數不超過自然件數或卡折數。
問題四:保單件數夠了嗎
清單匯繳件/E門店產品     /投保易產品短期意外險(團單類)   A類短期健康險(團單類)   B類
傭金FYC≠考核FYC≠津貼FYC     無論是長險還是短險,FYC分為A、B、X或者空三類:
A:計考核(晉升、維持)、計津貼基數;
B:只計考核(晉升、維持),不計津貼基數;     X或者空:既不算考核也不算津貼;注:比如康悅FYC分類是B類,考核看晉升維持的時候算,但是津貼基數的時候就不算它了!
注:投保單前四位是1022/1150/1211的匯繳件傭金率為x%,其它匯繳件按意外險x%和健康險x%計算;         智悅App里的激活卡及個單投保錄入的產品,除了部分地市(非全省)上架的吉祥卡B1200傭金率為x%,其余的產品傭金率為x%;     安心卡傭金率為x%的產品早已下架,現在的是“安心”,智悅App里的安心傭金率為x%;

...........

 

 

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